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項羽、四面楚歌の中で歌う。
「力は山を抜き、気は世を蓋う。時に利あらず、騅ゆかず。騅ゆかざるをいかんとすべき。虞や、虞や、なんじをいかんせん」
劉邦は、楚軍の囲みを突破して成皐城へ逃げ込んだ。
項羽は城を包囲して猛烈な攻撃を加えるが、兵糧が尽きて撤退する。
韓信や英布が応援にこないといらつく劉邦に、張良は彼らに領土を与えるよう勧める。劉邦は韓信を三斉王に、英布を淮南王に、彭越を大梁王に封じた。数日後、彼らの軍が成皐に集結し、諸国の軍勢も加わって、その数は１２０万に達した。
韓信は軍を徹底的に鍛え上げる。雌雄を決する日は刻々と近づきつつあった。
補給を断つ／三人への恩賞／漢軍集結／檄文／埋伏の毒／項羽出陣／決戦前夜／布陣発表／漢楚激突／楚軍大敗／垓下の合戦／四面楚歌／虞姫の死／逃避行／夢／壮烈二十九騎／項羽の最期
付録
項羽と劉邦関連地図
あとがき 項羽と劉邦 横山光輝