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本の内容：
城も落ち、成都まで残る要害は綿竹関のみとなった。法正は劉璋に降伏を勧める書間を送るが、劉璋はそれを破り捨て、敵国の張魯に援助を乞うという下策に出た。玄徳軍は綿竹関に駒を進める。
関を守る李厳は孔明の策によって捕らえられ、玄徳に降った。
李厳は関に出向いて費観を説得。玄徳は綿竹関に人城した。
その頃、漢中の張魯のもとには曹操に敗れて身をひそめていた馬超がいた。
馬超は玄徳軍との戦いを望んで葭萌関に向かう。
目次：
雒城落城／漢中馬超軍／裏工作／馬超降る／成都陥落／臨江亭／死の密書／西征軍／濃霧の戦い／西涼の龐徳／一日の恩／漢中平定／呉軍動く／逍遥津の合戦／四十万曹軍／奇襲百騎
〔付録〕
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