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本の内容：
龐統から劉璋を殺すよう命じられた魏延は、酒宴の席で剣舞を始めたが、蜀の将たちも剣舞に加わって危険な雰囲気となる。玄徳はこれを叱りつけた。
おりしも劉璋のもとに、張魯が葭萌関に攻めてきたとの報告があり、劉璋の頼みを受けて玄徳は葭萌関に向かう。
孫権はその隙に荊州へ攻め入ろうとするが、母に反対されたため、妹に母が急病ゆえ帰国するよう密書を送った。
夫人は阿斗を連れて呉へ帰ろうとする。趙雲はそれに気づいた。
目次：
剣の舞／掌中の珠／曹軍南下／日輪の夢／三つの策／武人の護り／紫虚上人／抜け駆け／湖の底／落鳳坡／引き潮／破軍星／草刈り／誘引の計／援軍到着／金雁橋
〔付録〕
三国志関連地図
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