玄徳の徳、孔明の智が、建国の地・蜀へと導き

ふと芽生えた対抗心が龐統の命運を変える。

曹操・孫権の動向には緊迫の音が聞こえてくる。

涪城にたてこもっていた玄徳は、黄忠の助言を入れ、蜀軍へ夜襲をかける。

敵の猛反撃にあい、窮地に陥るが、援軍の到着で息を吹き返し、蜀への橋頭堡雒城に迫る。