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本の内容：
烏戎国の藤甲軍が出陣してきた。
魏延は孔明に命じられた通り、敗れたと見せて陣をひく。敗走は１５度に及んだ。
得意になった兀突骨が盤蛇谷にやてきた時、孔明の仕掛けておいた火薬が炸裂する。
油と蔓で作られた鎧は、刃物や水には強かったが、火には弱かった。藤甲軍３万は全滅した。
捕らえられた孟獲は、七たび許すとの孔明の伝言を聞いて、心から孔明に詫びる。
南蛮平定をなした孔明は帰途についた。孟獲は瀘水の畔まて見送ってくるが……。
目次：
敗走十五度／孟獲心服／凱旋／檄文／仲達追放／出師の表／鳳鳴山の合戦／窮地／時の流れ／安定城落城／謀略と策略／若武者姜維／孔明敗れる／離間の計／巣無し鳥／一本の矢
〔付録〕
三国志関連地図
三国志ビジュアル 岳飛書「前出師の表」拓本
『三国志演義』あれこれ 村松暎（慶應義塾大学名誉教授）