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〈第1巻の内容〉

今から約1800年前、中国・後漢時代末、黄巾の乱と朝廷内の争いによって、漢王朝は滅びようとしていた。行商をしていた若き玄徳は、黄巾賊の乱に巻き込まれるが、辛くも難を逃れる。母から自分が漢皇室に連なる人物であることを知り、乱れた世を正し、人々の苦しみを救おうと決意。

玄徳の人物に惚れ込んだ関羽・張飛は共に仕えたいと申し出る。玄徳・関羽・張飛の三人は、桃園で義兄弟の契りを結ぶ。

玄徳らは、義勇軍を結成し黄巾賊討伐に出陣する。初陣の大興山では数万の黄巾賊を一蹴、大戦果を収めた。義勇軍は青州城を救援し、さらに玄徳の幼少時代の師・盧植が指揮をとる広宗にむかった。盧植の頼みで出陣した玄徳は、火攻めの計で黄巾賊を打ち破る。玄徳はこの地で終生のライバル、曹操と運命の出会いを果たす。

人々を苦しめた黄巾の乱がついに平定され、都の洛陽では連日お祭り騒ぎが続けられていた。しかし、最も戦功をあげた玄徳には、権力を牛耳る十常侍に賄賂を贈らなかったため、田舎の警察署長の官職しか与えられなかった。この地で賄賂を要求してきた巡察官を張飛が叩きのめす。玄徳は天下万民のために立ち上がろうと官職を捨て、放浪の旅に出る。

一方、宮廷内は何進と十常侍による権力争いが続いていた……。